1967 год, Ленинград. В районе Обводного канала ночью находят тела убитых женщин, а рядом с ними — странные знаки, нарисованные углём. Расследование поручают двум опытным, но израненным душами оперативникам: майору КГБ Чубину, который до сих пор не оправился от провала дела о религиозной секте, и капитану милиции Фёдорову, разрывающемуся между долгом и запретной любовью к жене лучшего друга.
Их ждёт опасная игра с неуловимым маньяком, чьи символы словно насмехаются над следствием. Под жёстким давлением сверху Чубин и Фёдоров должны не только расшифровать послания убийцы, но и побороть собственных внутренних демонов, пока город живёт в страхе, а часики тикают до следующей жертвы.